Utódlási terv
Az utódlás a tulajdonosi kontroll és az operatív cégek vezetésének tervszerű, gyakorlati átmenete generációváltáskor.
Az utódlási terv a generációváltás gyakorlati menetrendje. A generációváltás több, egymásra épülő hosszútávú átmenet: vezetői, tulajdonosi, családi és szervezeti változások rendezett folyamata. Az utódlási terv ennek a folyamatnak a konkrét, gyakorlati lépésekre bontott menetrendje.
Amíg a családi alkotmány a tulajdoni és vezetői transzfert érintő utódlási kérdésekre elsősorban alapelvi szinten hivatkozik, az utódlási terv ezekből az alapelvekből gyakorlati átmeneti tervet készít. Az utódlási terv Időben rendezett formában, témákra lebontva kezeli, hogy mi a közös családi akarat, kié lesz a kontroll, ki és milyen szervezetben vezeti a cég(ek)et, hogyan készül fel erre a következő generáció, hogyan alakul át a család döntési és együttműködési rendszere, hogyan rendeződik mindez jogi, pénzügyi és adózási tekintetben.
Utódlási terv készítésében és a generációváltás szakmai előkészítésében konzultációval, családi vállalati tréninggel vagy projektalapú támogatással tudok bekapcsolódni.
az utódlási terv tartalma
"Advocacy exceeded our expectations with their professional approach and deep understanding of our case. Their team provided clear guidance and fought tirelessly to achieve the best outcome. Highly recommend!"
Alexandra Pierce
Business Owner
"Working with Advocacy was a seamless experience. They communicated every step of the process and ensured we felt supported throughout. Their dedication and expertise made a huge difference in resolving our legal matter."
Michael Thompson
Entrepreneur
“Advocacy truly stands out in the legal industry, setting a benchmark for exceptional service and professionalism. Their attention to details ensured that every aspect of my case was handled with precision and care.”
Samantha Klein
Marketing Professional
"I had the pleasure of working with Advocacy on a complex case, and they delivered exceptional results. Their personalized approach and ability to simplify complicated issues were invaluable. Highly recommend their services!"
David Lewis
Startup Founder
Mit tartalmaz az utódlási terv?
Az utódlási terv tartalma
Az alábbi fejezetek tudományos szakmai alapok és nemzetközi családi vállalati jógyakorlatok alapján mutatják be, hogy általában milyen konkrét feladatokat érdemes egy utódlási tervbe szerkeszteni - a család méretétől és a termelő cégek profiljától függetlenül. A fejezetek struktúrája egyben gyakorlati térkép: segít az alapoktól sorrendben végiggondolni, mely kérdések fontosak egy családi irányítású cég vagy vállalkozó család számára, amikor a generációváltás menete gyakorlati átadási menetrendet kíván.
1. Közös családi jövőkép és utódlási cél
Az utódlási terv első része annak tisztázása, hogy a család milyen jövőt akar a cég köré szervezni. Tartalmát tekintve ide tartozik, hogy családon belüli vezetői utódlásban, külső ügyvezetőben, testvérek közös működésében vagy más tulajdonosi-vezetői megoldásban gondolkodik-e a család. Ebben a részben kerül kimondásra az is, hogy a szenior generáció milyen szerepben marad jelen, és milyen cél felé haladjon a következő generáció. Ez adja meg az utódlási terv irányát, mert más terv kell családi vezetőhöz, más külső ügyvezető mellé, és más akkor, ha a család elsősorban tulajdonosként akar jelen maradni.
2. Jövőbeni tulajdonosi struktúra és kontroll
3. Vezetői utódlás és szervezeti átmenetek
4. Az utódgeneráció felkészítése
5. Családi irányítási rendszer átmenete
6. Jogi, adózási és pénzügyi transzfer
aZ utódlási tervről részletesen
Mit tartalmaznak az utódlási terv fejezetei?
Az utódlási tervvel való ismerkedés kezdeti lépéseként az egyes fejezetek (1-6) alábbi részletes áttekintése lehet hasznos. A díjmentes tartalmak hazai és nemzetközi szakmai legjobb gyakorlatok, illetve a családi vállalati irányítás tudományos eredményeinek alapján készültek,
1. fejezet: Közös családi jövőkép és utódlási cél
2. fejezet: Jövőbeni tulajdonosi struktúra és kontroll
3. fejezet: Vezetői utódlás és szervezeti átalakítások
Meghatározza, ki vezeti a céget a következő korszakban, milyen döntési jogkörrel és milyen vezetői csapattal. Kezeli azokat a szervezeti átalakításokat is, amelyek az új vezetés működéséhez szükségesek.
4. fejezet: Az utódgeneráció felkészítése
Kijelöli, hogyan készül fel a következő generáció vezetői, tulajdonosi és családtagi szerepeire. Összekapcsolja a fejlődési pályát a felelősség, a részvétel és az alkalmasság fokozatos bővítésével.
5. fejezet: A családi irányítási rendszer átmenete
Rendezi, milyen fórumokon tárgyalja a család a közös ügyeket, hol születnek a tulajdonosi döntések, és hogyan kapcsolódik ezekhez az ügyvezetés. Elkülöníti a családi, tulajdonosi és üzleti irányítási szinteket.
6. fejezet: Jogi, adózási és pénzügyi transzfer
Összegyűjti azokat a jogi, adózási és pénzügyi kérdéseket, amelyeket specialistákkal kell egyeztetni az átadás megvalósításához. A cél, hogy az első öt fejezetben kialakított családi döntések szakszerűen legyenek leképezhetők.
Szolgáltatások
Konzultáció, tréning és projekt támogatás
Családi alkotmány és utódlási terv készítése az alábbi három szolgáltatási formában - általában vegyesen - valósítható meg, ügyféligény szerint.
Külső szakértő eseti, tréning vagy projekt alapú bevonása akkor hasznos, ha a család önálló munkája eljutott arra a pontra, ahol már konkrét kérdések, döntési helyzetek vagy eltérő családi álláspontok jelentek meg a családi irányítás (családi alkotmány) vagy generációváltás (utódlási terv) vagy akár a családi cégben történő mindennapi együttműködéssel kapcsolatban.
Személyes családi konzultáció
Hosszabb, személyes konzultáció egyéni részvétellel vagy több családtag együttes jelenlétével, összetettebb családi vállalati kérdések közös áttekintésére. Megismételhető, ügyfél által választott témák mentén.
konzultáció részletei
Áttekintés:
120 perces személyes konzultáció
Személyes részvétellel legfeljebb 6 fő részére
Egy összetettebb vagy 2–3 kapcsolódó téma áttekintésére
Több családtag esetén strukturált közös beszélgetéssel
Családi vállalati tréning
tréning részletei
Áttekintés:
Csoportos tréning, maximum 6 fő, 180 perc, helyszínen
Téma 1: Bevezetés a családi vállalati rendszer működésébe
Téma 2: A családi alkotmány részletes bemutatása
Téma 3: Az utódlási terv részletes bemutatása
Bemutatkozás
Több mint 20 éve dolgozom vezetőként és tanácsadóként, pályám jelentős részében családi irányítású vállalkozások tulajdonosaival és vezetőivel. Családi vállalatok irányításával, szervezeti és vezetési kérdéseivel, családi alkotmányokkal és utódlási tervekkel egyaránt foglalkoztam. Munkámban a nemzetközi family business szakirodalmat és jó gyakorlatokat kapcsolom össze a magyar családi vállalkozások működési valóságával.
20+ év tanácsadói tapasztalat
75+ családi VÁLLALATI ügyfél
30+ családi alkotmány projekt
65+ GENERÁCIÓVÁLTÁS projekt
Horváth Dénes MBA
családi vállalati szakértő
Kezdeti lépésként az alábbi témák segítenek áttekinteni, milyen kérdésekre érdemes felkészülni, ha a család rendezettebben szeretné kezelni a céghez, a tulajdonhoz és a generációváltáshoz kapcsolódó döntéseket.
A vezetői, tulajdonosi és családi szerepek összehangolt átmenete több szakaszban, generációkon átívelően, közös átadási rend szerint.
A vezetés, tulajdon és működés átadását előkészítő gyakorlati terv, amely rögzíti a döntéseket, feladatokat, felelősöket és határidőket.
A családtagok szűkebb, rendszeres egyeztető fóruma, ahol a családi és céges ügyek előzetesen tisztázhatók döntés előtt, rendezett keretben.
Hogyan készül az utódlási terv?
A család önállóan is meg tudja szerkeszteni az utódlási terv nagy részét eseti, szekértői támogatással.
Honlapom egyik küldetése, hogy a szakmai blogban tematikusan, problémakörökre rendezve ingyenesen elérhető tartalmakkal támogassa a vállakozó családok önálló munkáját, hogy diszkrét belső családi körben el tudják kezdeni az utódlási terv elkészítését.
A kezdeti lépések után számos család találja úgy, hogy az itt megjelenő tartalmak segítségével az utódlási terv 6 fejezetének nagy részét - a családi alkotmányhoz hasonlóan - végül önállóan el tudja készíteni.
Igény esetén eseti szakértői konzultáció, tréning és teljes projekt támogatás is biztosított irányítási-utódlási kérdésekkel kapcsolatban, valamint családi alkotmány és az utódlási terv készítésére egyaránt.
Alapfogalmak és meghatározások: válogatott kiinduló szakmai tartalmak a családi irányítású cégek működésének rövid áttekintő bemutatására.
TOVÁBB
Családi alkotmány és irányítási rendszer: válogatott szakmai tartalmak a családi alkotmány és családi vállalati irányítás elemeinek részletes bemutatására.
TOVÁBB
Utódlás - generációváltás: válogatott tartalmak a generációváltás, az utódlási terv, a vezetői utódlás és a változások/átmenetek kezelésének részletes bemutatására.
TOVÁBB
Szakmai blog
- utódlás és generációváltás -
Az alábbi írások az utódlás és generációváltás gyakorlati kérdéseihez adnak további támpontokat. A családi jövőkép kialakításától és a következő generáció felkészítésétől kezdve egészen a vezetői szerepek átadásának gyakorlati kérdéseiig.
